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寻找循环经济大格局下的优势龙头企业

更新时间：2007-2-13 16:52:20　文章来源：股票知识网

结合循环经济的要求，能源战略、环保战略等将成为曳N聘吆哪堋⒏呶廴拘幸低蹲实慕艄恐洹３中?年的宏观调控已经增大了钢铁、水泥、电解铝以及房地产等诸多行业的入围门槛，但部分行业投资增速的持续过快增长引发了结构型过剩。另外，电力、纺织服装和煤炭等行业产能的陆续释放压力也比较明显，但这些行业当中的领头羊将迎来行业格痉N刈椴⒐旱暮没?
。

　　十一五规划突出了國民经济逐步转向循环经济、高度重视三农問題、继续激活消费市场等要点。强调能源替代、能源节约、环境保护和可持续发展的循环经济大格局令人期待。

　　在目前格局下，我们认为当前资金面不支持力度较大的反弹行情，但投资者可以挖掘以下的阶段性机会。

　　1、全面股改进程比较顺利，挖宝行动应该考虑业绩因素:投资者可以选择参与股改行情的阶段性投机，比如明显超过平均预期的对价。不过结合三季报以及2005年年报预期，投资者应该首先选择基本面好的股票，业绩因素越来越重要。

　　2、实质性重组并购值得期待:近期外资对内地银行、建材、金属、能源等诸多行业渗透的力度明显加大，尤其是股权投资的方式越来越多，特别是随着股权贩N玫闹鸩浇饩龊突还刹⒐悍绞降闹鸩酵平夥N外资大范围参与的重组并购将愈演愈烈。

　　3、寻找循环经济和改革背景下的优势企业:在循环经济的背景下，经营主业服务于能源替代、能源节约和环境保护的绩优上市公司是建议关注的重点。针对解决三农問題和激活消费市场的大政策，电力设备行业值得持续跟踪。符合新经济特点的生物医药、电子信息和新材料化工也是我们推荐的行业。

　　4、G股板块逐渐分化，业绩增长是关键挖掘要素:G股板块的走势已经出现明显分化，在对价的影响结束后，这些上市公司的基本面更加透明，业绩增长良好的上市公司将吸引投资者的加盟。

　　5、值得重点跟踪的上市公司:

　　凯诺科技(600398):凯诺科技的服装主要分为三大部分:职业服和衬衫、克瑞特的國外高档品牌代理、汇邦服饰的出口。职业服具有面料服装一体化的竞争优势，克瑞特销售和利润都十分稳定，汇邦服饰的30万套生产能力2004年投产，是凯诺2004、2005年的主要增长点之一。

　　凯诺科技的服装收入比例正在上升，其中职业服的利润占到了公司一半以上，预计总体经营业绩继续保持良好的稳定增长趋势；2005年的期间费用与主营业务收入增长率基本一致，反映公司费用控制较好；虽然公司传统的毛纺业务和服装业务利润率都略有所下降，但总体比较，盈利能力基本稳定。以全年EPS0.50元/股计算，当前PE不足9倍，明显低于12倍PE的行业平均水平。

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