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强势股策略

更新时间:2007-2-13 17:02:10 文章来源:股票知识网
两会上成思危副委员长谈到股市,有一段话,言简意赅、观点鲜明,砸在地上当当响——“光靠这个(股改)不能使股市上去。让股市上去关键有两条,一是上市公司质量很好,要有投资价值,二是要有更多的资金进入股市,但这要提高投资者的信心,要放宽资金进入股市的渠道
。今年股改可以基本完成,但提高上市公司质量和进入股市资金数量,短期内是不容易的。所以今年股市只能是好转,我是个审慎的乐观主义者,我不认为熊市很快会结束”。与媒体上一贯充斥的论调不大一样,成委员长是冷静理性的。

  跟胖子聊市场。胖子是一个有着清晰思路、稳健风格、坚定原则的基金经理。向他卖弄近期看书看出来的观点:泡沫有三種,技术泡沫、资产泡沫和危机泡沫,互联网、地产和石油分别是代表。三種泡沫中,只有技术泡沫能提高生产效率、改变生活方式,创造价值。泡沫正式破裂之前,有两次膨胀。技术泡沫的膨胀过程与渗透率有关。中國目前互联网处于第二次泡沫中,汽车可能还处于第一次泡沫中。汽车股还有的搞。但不是买现有的龙头公司,最有价值的,是那些后来居上、份额提升快、学习能力和执行力强的跟跑者。马拉松比赛,领跑者未必能得冠军,能一直尾随,并在后半段某一处突然发力成功超越的人,最厉害。汽车股中,G江汽似乎有这種气质。胖子上周去看了中科三环,听他介绍了一下,觉得公司确实不错,符合“新技术消费股”概念,挺让人动心的,复牌后若价格合适就追捧一把。胖子提一个問題:如果你是公募基金经理,你的前十大重仓股名单是什么?想了一下,列出一个单子,顺序如下:招商银行、中石化、中國联通、中兴通讯、万科、深圳机场、中科三环、同仁堂、伊利股份、中信证券。名单得到胖子的基本认可,与他的实际组合只有三四个不同。

  “做强势股”是两人一致推崇的策略。由基本面支撑的业绩持续增长,使强势股们在大盘历时几年的下跌震荡中,价格不断创出新高。走强的动力,必须是基本面刺激的。也只有基本面提供的动力,才是持久性的。上世纪七十年代末撒切尔夫人发动的英國私有化浪潮,开启了“投资平民化”时代,技术分析盛行,股价脱离基本面。2000年科网股破裂,技术分析向基本面分析回归。中國的情形也差不多,从2001年开始,随着股市泡沫的破裂和超常规发展机构投资者,投资由“平民化”向“机构化”加速转型。前些年大行其道的技术分析慢慢失效,基本面分析渐居主流。那些业绩出众的机构,如易方达,就是死死捂着基本面优秀的好股票,捂出一堆强势股,捂出净值的连续增长。佩服的不是他们发现强势股的能力,而是坚持的毅力。好股票其实大家都看得到,满市场就那么几只,能守的住却并不容易。好股票都不便宜,坚持买好的,不买便宜的,需要勇气;短线热点纷呈,别的股票涨得热闹,手头股票虽好却迟迟不动,能熬得住不出不换,需要定力。做到了这些,成绩不好天理难容。

  股评出身的研究员过来讲煤变油的机会,说油价在30美元以上煤变油就很有吸引力。电视新闻里好像说过这个,但自己总对这種说法有些怀疑,要找业内专家咨询一下。联通下午突然拉起,单子大得惊人。香港那边联通没动,估计不是基本面的东西刺激,比如TD,只跟A股有关的话,恐怕就是股改的消息了。

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